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智慧檔案管理與大數(shù)據(jù)解決方案的領航者,讓信息價值超越期待

客戶檔案整理表

時間:2023-01-10 作者:老師 來源:網(wǎng)絡 點擊量:

客戶檔案整理表

1、姓名、年齡、性別、籍貫、住所、身份證號(復印件)

2、客戶需求

3、聯(lián)系電話

客戶資料表有哪些重點:

重點一:客戶的聯(lián)系方式,如電話號碼,住址,微信,QQ,微博等,以便與客戶取得聯(lián)系。

客戶檔案整理表

重點二:客戶的性格特征。很好地了解客戶的性格特征以便與客戶打交道。

重點三:客戶的特殊要求。這非常非常非常重要,一定要了解清清楚楚。

重點四:了解客戶的類型與規(guī)模。以便于我們更好進行商業(yè)談判,正所謂知己知彼百戰(zhàn)百勝。

擴展資料:

對象:

(1)從時間序列來劃分:包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點管理對

客戶檔案整理表

(2)從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。對于第一類客戶,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理。

對第二類客戶,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對第三類客戶,檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料,為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

(3)從客戶性質來劃分:包括政府機構(以國家采購為主)、特殊公司(如與本公司有特殊業(yè)務等)、普通公司、顧客(個人)和交易伙伴等。這類客戶因其性質、需求特點、需求方式、需求量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

(4)從交易數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力客戶(交易時間長、交易量大等)、一般客戶和零散客戶。不言而喻,客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。

參考資料來源:百度百科-客戶資料管理

如何建立客戶檔案表格

企業(yè)客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現(xiàn)在標準版式的企業(yè)資信調查報告中,它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對于企業(yè)的客戶檔案管理工作,一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業(yè)資信調查報告,換言之,客戶檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的企業(yè)資信調查報告,客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業(yè)發(fā)展階段的不同,其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
  1、簡單的客戶檔案管理。
  大多數(shù)處于初級階段的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)的營業(yè)額總體比較小,并且企業(yè)的客戶量不是很大,因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料,通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟件進行簡單的編輯、統(tǒng)計等操作。這種管理模式的優(yōu)點是成本比較低,對管理人員的技術水平要求不高;缺點是對于客戶資料的分析效果不是很好,資料整合和再利用的可能性不是很大。
  2、客戶檔案數(shù)據(jù)庫管理。
  企業(yè)發(fā)展到一定程度,客戶的數(shù)量有一定的規(guī)模,必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中,客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設采用兩種模式,一種是單獨的客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫的建設;另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中,其中的某一部分是客戶信用檔案數(shù)據(jù)庫。企業(yè)數(shù)據(jù)庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經(jīng)理主持和做出合理的預算,在預算允許的前提下,也可以聘用信用管理專家到企業(yè)幫助建立客戶檔案和對企業(yè)檔案人員進行培訓。與企業(yè)的客戶檔案建設預算額相關的因素很多,主要包括企業(yè)的總客戶數(shù)、核心客戶數(shù)、國內外客戶比例、計算機管理系統(tǒng)的水平、企業(yè)本地市場擴張速度、并購計劃、海外發(fā)展計劃等。它們都與企業(yè)客戶檔案數(shù)據(jù)庫的預算成正比例變化關系。在國內,根據(jù)目前征信產(chǎn)品的價格和經(jīng)驗數(shù)據(jù)可以預估客戶檔案數(shù)據(jù)庫建設的投資規(guī)模。此外,在客戶檔案數(shù)據(jù)庫的建設過程中,要充分應用數(shù)據(jù)挖掘技術,根據(jù)企業(yè)客戶檔案的特點建立合理的數(shù)據(jù)挖掘分析模型和挖掘方法,從大量客戶檔案原始資料中通過數(shù)據(jù)選擇和檢測,揭示出隱含的具有潛在價值的信息。

客戶檔案范本!(表格形式)

客戶姓名 性別 出生年月 電話 現(xiàn)居住址 備注(可對顧客添加注明)

在這無法上傳表格,你可以打開你電腦的Excel按上面的分類來制作

客戶檔案內容包括哪些內容

美容院客戶檔案怎么制定?

ХХХ美容院顧客美容護理檔案表一、 顧客資料姓名______ 出生日期:__年__月__日 顧客編號___聯(lián)系地址:_____________________...
ХХХ美容院 顧客美容護理檔案表 一、 顧客資料 姓名______ 出生日期:__年__月__日 顧客編號___ 聯(lián)系地址:_______________________建檔時間__ 聯(lián)系方式:_______________________ 二、皮膚綜合分析
皮膚類型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經(jīng)潤 □晶瑩 □活力 □松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無光澤 □黑頭多 □面色黃 □角質層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗 □毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點暗瘡 □深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺 □暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印 □深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚尾紋 □深魚尾紋 □深橫皺紋 □橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過多 □脂肪略多 □上眼肚很黑 □下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實 □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑 □暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結 □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴重雙下巴 □少少雙下巴 □過粗過胖 □皮膚以無彈力

三、皮膚檢驗 最近半年曾使用護膚品:__________________________對何種化妝品過敏:____________________________最近半年曾做過專業(yè)護理:_________________________對何種護理過敏:___________________________ 四、美容院護理 美容院護理:_______________________________家居護理:________________________________建立護理項目:______________________________建議家居用品:____________________________ 五、護理紀錄
護理日期美容師護理項目購買產(chǎn)品情況顧客簽名

纖體瘦身理療記錄表
身高: 體重: 標準體重:(身高——100)×0.9 有無病史: 有無藥物過敏現(xiàn)象:
每月月經(jīng)周期循環(huán)天數(shù) □約21天□約25天□約28天□約35天□約45天□約60天□約90天□無規(guī)律亂經(jīng)□停經(jīng)
體型 □ 超重(超過標準體重10%以內)□肥胖癥(超過標準體重10%以上) □輕度肥胖(超過標準體重10%20%)□中度肥胖(超過標準體重20%-40%) □重度肥胖(超過標準體重40%-50%以上)
平常食物攝取種類 □脂肪類較多 □糖類較多 □蛋白質較多 □均衡 □不一定 □蔬菜水果較多
身體狀況 □不好□一般□良好□優(yōu)良□有器質性病變□體質敏感□體質較敏感□體質不敏感□無器質性病變
脂肪類型 □硬脂 □軟脂 □浮腫 □蜂窩組織

課程安排:食用減肥藥物課程設計治療前體重___治療后體重___治療前尺寸___第一次治療尺寸___治療后尺寸___ 顧客簽署: 美容顧問簽署: 院長簽署: 美容院管理表格大全《顧客美容護理檔案表》2010-05-09 17:34
美容院管理表格大全《顧客美容護理檔案表》

ХХХ美容院
顧客美容護理檔案表
一、 顧客資料
姓名______ 出生日期:__年__月__日 顧客編號___
聯(lián)系地址:_______________________建檔時間__
聯(lián)系方式:_______________________

二、皮膚綜合分析
皮膚類型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經(jīng)潤 □晶瑩 □活力
□松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無光澤 □黑頭多
□面色黃 □角質層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗
□毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點暗瘡
□深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺
□暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印
□深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚尾紋 □深魚尾紋 □深橫皺紋
□橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過多 □脂肪略多 □上眼肚很黑
□下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實 □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑
□暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結 □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴重雙下巴 □少少雙下巴
□過粗過胖 □皮膚以無彈力

三、皮膚檢驗
最近半年曾使用護膚品:__________________________
對何種化妝品過敏:____________________________
最近半年曾做過專業(yè)護理:_________________________
對何種護理過敏:___________________________
四、美容院護理
美容院護理:_______________________________
家居護理:________________________________
建立護理項目:______________________________
建議家居用品:____________________________

五、護理紀錄
護理日期 美容師 護理項目 購買產(chǎn)品情況 顧客簽名 日期: 年 月 日

請問:如何制作Excel表格,所有客戶的總表清單,可以自動填充到每個客戶中的明細。

1、建立客戶檔案資料,即數(shù)據(jù)清單,如A1:F24。
2、欲查詢月購量400噸以上,且信譽等級為“優(yōu)”的客戶資料,則:
1)建立條件區(qū)域I1:J3。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級篩選/將篩選結果復制到其他位置/條件區(qū)域I1:J3/復制到/H5/確定”,結果如黃色區(qū)域。
3、擬查詢信譽等級為“差”的全部客戶資料,則:
1)建立條件區(qū)域L1:L2。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級篩選/將篩選結果復制到其他位置/條件區(qū)域L1:L2/復制到/H11/確定”,結果如綠色區(qū)域。
以上僅是假設示例,請舉一反三,靈活運用。
★建立數(shù)據(jù)清單后,還可啟用“數(shù)據(jù)/記錄單”功能,對檔案客戶增加、刪除、修改、用條件查詢等。缺點就是不能打印所查詢資料。具體請見 中《Excel里的記錄單使用》中說明。

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